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發布時間：2021-06-08
6月4日，祥生控股集團（02599.HK）發布公告稱，公司成功發行美元優先票據的國際發售。2021年6月3日，祥生及附屬公司擔保人與初始買家就發行2億美元于2022年到期的票面利率為10.5%的優先票據訂立購買協議。
祥生控股集團自2020年11月在香港上市以來，即持續調整資本結構。其首份年報顯示，祥生控股集團的資產負債率降至90.0%，資產負債率實現四連降。同時，2020年祥生凈資產為160.37億元，同比增長達到168.4%，連續三年持續呈現高增長狀態，企業運營愈加穩健。
基于此，今年5月，祥生陸續獲得穆迪、標普、聯合國際等三家國際評級機構“B2”、“B”、“BB-”評級，評級展望“穩定”。6月初，惠譽也確認了祥生控股集團"B"長期外幣發行人評級，以及正面評級展望。
▲上海職能中心
上市僅半年，祥生控股集團即獲得多家權威評級機構的肯定，反映出國際資本市場對祥生控股集團主體信用、風控能力、穩健經營、高質量發展模式的一致認可，對其拓寬融資渠道，降低融資成本，提升投資價值具有十分重要的意義。
此次祥生控股集團發行首筆可持續發展美元債券，擬根據此前發布的可持續金融框架，將票據發行所得款項凈額用于再融資現有離岸債務。海通國際將擔任可持續結構顧問。同時，此次擬發行債券將由聯合國際獨家授予“BB-”債項評級，這將是祥生控股集團首筆帶評級的美元債券。
